Программное обеспечение фронт-офиса и бэк-офиса - нужно ли интегрировать? | Altvia

Программное обеспечение фронт-офиса и бэк-офиса - нужно ли интегрировать? | Altvia
Программное обеспечение для фронт-офиса и бэк-офиса - интегрировать или не интегрировать? Мы призываем управляющих фондами внедрять технологии, которые делают их более эффективными и оптимизируют их процессы.

Наша CRM с частным капиталом, AIM, находится на вершине Salesforce. Это позволяет нам предлагать интеграции с сотнями сторонних приложений. Когда компании задумываются об интеграции программного обеспечения фронт-офиса и бэк-офиса, эффективность должна быть главной, но не единственной целью. Иногда можно сделать хороший вариант использования для меньшей интеграции, что приведет к несколько более трудоемким процессам и дополнительным мерам безопасности. Почему бы мне не интегрировать программное обеспечение фронт-офиса и бэк-офиса? Существует ряд причин, по которым вы не хотели бы иметь программное обеспечение для фронт-офиса и бэк-офиса в одном приложении или даже в тесно интегрированных приложениях. Системы бэк-офиса должны выполнять иную функцию, чем их коллеги фронт-офиса, поэтому они должны быть более жесткими с точки зрения того, как вводится информация, кто имеет доступ к данным и кто может редактировать данные. Если вы стремитесь иметь функциональные возможности фронт-офиса и бэк-офиса в одной системе, обеспечение такой жесткости должно стать первоочередной задачей. В целом индустрия программного обеспечения для управления фондами, и в частности Altvia, движется к тому, чтобы функциональные возможности фронт-офиса и вспомогательного офиса были в одном приложении, хотя и с очень строгим контролем. До этого времени наличие отдельных систем фронт-офиса и бэк-офиса, которые эффективно сосуществуют, но не являются частью одного и того же приложения, может быть эффективным способом провести черту на песке. С отдельными системами у фронт-офиса есть возможность подготовить информацию и организовать информацию таким образом, чтобы облегчить бэк-офису получение данных в системе. Например, если вы отслеживаете прогресс сбора средств с помощью системы фронт-офиса, вы, вероятно, отслеживаете разговоры и другие коммуникации с LP, и вы можете собирать всю эту информацию в системе фронт-офиса вплоть до момента выполнения LP. согласование организованным образом. Тогда информация этого LP может быть более структурирована и может упростить передачу в систему бухгалтерского учета. Эти данные по сбору средств не обязательно должны поступать непосредственно в систему бухгалтерского учета, особенно без системы сдержек и противовесов. Придание важности разрешить финансовому директору или другому лицу с аналогичной ролью утверждать вводимые данные. Когда я хочу интегрировать программное обеспечение фронт-офиса и вспомогательного офиса? Если пойти другим путем, то со стороны инвестора может быть выгодно извлекать данные из системы бухгалтерского учета и передавать их непосредственно в систему фронт-офиса на итоговом уровне. Данные о денежных потоках и фактически инвестированных долларах, например, на итоговом уровне могут быть загружены в систему фронт-офиса и предоставлять значимую информацию без риска изменения или случайного удаления данных. Кроме того, предоставление данных итогового уровня, вероятно, потребует меньших затрат на лицензирование, чем предоставление более детального доступа пользователю, которому нужны только данные итогового уровня. Тогда возникает вопрос, как перенести данные из одной системы в другую. Это действительно зависит от возможностей двух систем - некоторые системы требуют, чтобы вы использовали Excel в качестве канала для передачи информации между системами; некоторые системы позволяют запланировать запуск отчета и автоматический импорт. Делайте то, что правильно для вашей компании. Когда дело доходит до автоматизации передачи данных между системами, мы обычно советуем нашим клиентам пройтись перед бегом. Другими словами, не пытайтесь что-то автоматизировать, пока для этого не появится реальное экономическое обоснование. Если вы меняете ежемесячные или ежеквартальные числа, вряд ли у одного сотрудника потребуется больше часа или около того раз в месяц. Сравните это с количеством часов, которое потребуется на настройку интеграции, и причины интеграции станут менее убедительными. Чтобы узнать, можем ли мы подключитесь к своим любимым приложениям, посетите нашу страницу интеграции.
RELATED ARTICLES